私募证券基金正告别无序发展,年内新登记155家仅为去年32%,注销达去年1.5倍,扶优限劣进行时

图片[1]-私募证券基金正告别无序发展,年内新登记155家仅为去年32%,注销达去年1.5倍,扶优限劣进行时-七星期货

私募监管趋严,伴随着监管条例接连的出台,年内新增登记私募数量锐减,其中又以私募证券投资基金的表现最为明显。
据中基协披露,截至10月30日,今年以来新增登记的私募基金共计426家,分别仅为2022年、2021年同期新增登记私募数量的38.69%、43.73%。
这426家私募中,私募证券投资基金,私募股权、创投基金,其他私募投资基金,分别有155家、268家、3家。对照过去2年数据,这3类机构中,私募证券投资基金年内新增登记数量下滑最为明显,均仅为2022年、2021年同期数据的3040%。
从单月数据看,今年5月无一家私募证券投资基金完成登记。值得一提的是,中基协于4月28日公布了《私募证券投资基金运作指引》并向就相关文件向社会公开征求意见,意见反馈截止至5月12日。在募集、投资、运作管理等环节提出规范要求。正式施行后,新备案的私募证券投资基金按照要求执行。
以5月为分水岭,5月之前每月新增登记私募证券投资基金至少有18家,至多有53家;而5月之后,每月新增登记私募证券投资基金均不超过10家。
另外,年内登记的155家私募证券投资基金中,目前暂无百亿级管理规模出现。而过去2年同期登记的私募证券投资基金中,目前管理规模超百亿的分别有3家、2家,且创始团队均多为所业界熟知,其中有部分私募成立不足半年规模便突破百亿规模,或接近百亿。
今年以来已注销的私募共计2371家,且协会注销的数量明显多于主动注销。不同于过去2年,主动注销的私募数量多于由协会注销。这2371家私募中,年内已注销的私募证券投资基金有694家,已经超过2022年、2021年年度私募证券投资基金的注销数量。
行业对于私募监管公募化已有充分预期,扶优限劣一直进行时。

据中基协披露,截至10月30日,年内新增登记的私募基金共计426家,其中私募证券投资基金,私募股权、创投基金,其他私募投资基金,分别有155家、268家、3家。
经统计,这426家私募仅是2022年同期新增登记私募数量的38.69%,2021年同期新增登记私募数量的43.73%。2022年同期,新增登记的私募基金总数为1101家,上述3类私募基金分别有479家、614家、8家;2021年同期,新增登记的私募基金总数为974家,这3类私募基金分别有397家、572家、5家。
由此,年内新增登记的私募证券投资基金,分别为2022年同期数据的32.36%,2021年同期数据的39.04%;年内新增登记的私募股权、创投基金分别为2022年同期数据的64.82%,2021年同期数据的69.58%。
显然,比之私募股权、创投基金,私募证券投资基金年内新增登记数量下滑得更显著。
从每月新增登记数量来看,年初至今,4月新增登记私募总数最多,共计139家私募于该月完成登记,其中私募证券投资基金、私募股权、创投基金分别有53家、86家。
而自4月达到私募登记年内“最高点”后,5月新增登记数量创下年内“最低点”,仅有2家私募股权、创投基金完成登记,且并无私募证券投资基金完成登记。
值得一提的是,中基协4月28日公布了《私募证券投资基金运作指引》并向就相关文件向社会公开征求意见。该指引共计32条,在募集、投资、运作管理等环节提出规范要求。正式施行后,新备案的私募证券投资基金按照要求执行。首先是募集及存续门槛要求,明确私募证券投资基金初始募集及存续规模不得低于1000万元,与《私募投资基金登记备案办法》衔接。
以5月为分水岭,5月之前每月新增登记的私募总数均超50家,而5月之后每月新增登记的私募总数均不足30家,前后对比明显;若从季度而言,今年前三季度的新增登记的私募数量分别有193家、155家、61家。
细看今年以来数据,每月新增登记的私募证券投资基金数量均小于私募股权、创投基金的数量。

值得注意的是,年内新增登记的155家私募证券投资基金中,目前并无百亿级管理规模出现。
在2022年、2021年同期登记的私募证券投资基金中,目前管理规模超百亿的分别有3家、2家,且创始团队均多为所业界熟知,其中有部分私募成立不足半年规模便突破百亿规模,或接近百亿。
据今年最后更新的数据,同在2022年成立的3家上海籍私募,勤辰资产、合远基金、运舟资本管理规模均在100亿元以上。
2022年3月,管华雨、庄琰从沪上另一家老牌私募彤源投资离职,共同创办了合远基金。就在当年,合远基金登记三个月即晋升百亿私募消息在市场不胫而走,经财联社独家了解到,彼时合远私募实际管理规模接近百亿。
前身是原高瓴资本旗下礼仁投资团队的瓴仁基金,成立于2021年7月,一个多月后便完成备案登记,管理规模从备案到突破百亿元,历时约5个月。
据已披露数据,年内新增登记的私募证券投资基金中,管理规模区间在05亿元、510亿元、50100亿元的私募数量,分别有123家、2家、1家。
基金管理规模在50100亿元的上海波克私募基金管理合伙企业(有限合伙),成立于2022年7月,2023年2月完成登记,注册及实缴资本均为1000万元。该私募大股东是游戏开发、发行公司波克城市,持股92%。
据公开报道,波克城市上榜“2022中国互联网综合实力前百强企业”,位列第35位,这也是波克城市连续第六年入选该榜单。
管理规模区间在510亿元的2家私募,武汉唯瞻私募基金管理合伙企业(有限合伙)、江苏连海陆桥私募基金管理有限公司均成立于2022年。前一家私募执行事务合伙人兼投资总监郑灿锋,曾在葛卫东旗下混沌投资担任化工品期货研究员,任期为2年零9个月;后者则是由连云港市金融控股集团,全资控股。

截至10月30日,今年以来已注销的私募共计2371家,其中协会注销、主动注销、依公告注销的分别有1828家、501家、42家。从机构类型看,这2371家私募中,私募股权、创投基金,私募证券投资基金、其他私募投资基金分别有1603家、694家、73家,另有1家机构未填报管理人类型。
而2022年、2021年全年注销私募分别有2210家、1234家。比较而言,最大的区别是今年以来由协会注销的数量明显多于主动注销,而过去2年,主动注销的私募数量多于由协会注销。
具体来看,2022年注销的2210家私募中,协会注销、主动注销、依公告注销的分别有843家、1356家、11家;另外,2021年注销1234家中,协会注销、主动注销、依公告注销的分别有593家、608家、33家。
再从机构类型看,注销数量较多的仍是私募股权、创投基金。2022年注销的2210家私募中,私募股权、创投基金,私募证券投资基金、其他私募投资基金分别有1408家、555家、197家;2021年注销1234家私募中,这3类私募基金分别有719家、343家、142家。
由此,私募证券投资基金年内注销数量均已超过2022年、2021年年度私募证券投资基金的注销数量。
以单月数据来看,今年以来,1月私募注销数量最多,共计1564家私募完成注销。值得一提的是,赶在除夕前,1449家私募同在1月20日完成注销,其中协会注销、主动注销的私募基金分别有1445家和4家。
而后的2月至8月,中基协私募注销数量均不及150家,7月私募注销数量较多,共计134家。直到9月,私募注销数量突破200家。
中秋、国庆长假开启前2日,即9月27日、28日,分别有28家、174家私募完成注销,且这202家私募多由协会注销。

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