本周聚焦美国通胀,原油危机等关键事件前瞻

本周聚焦美国通胀,原油危机等关键事件前瞻

通货膨胀逐渐降温引发了一种看法,即美联储可能在3月份开始降息。希望迅速宽松的预期在2023年最后几周引发了一场猛烈的反弹,使标普500指数接近历史最高水平的1%。但自2024年初以来,投资者在等待进一步明确何时开始降息以及速度有多快的信息时变得谨慎。
上周五的12月份就业报告降低了对迅速降息的期望,因为美国经济新增的工作岗位超出预期,但另一份报告显示上个月服务业活动放缓,鼓舞了对迅速宽松的期望。
投资者还将在本周听取包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在内的多位美联储官员的发言。

在2023年,随着美联储加息,主要银行通过利息支付实现了更多收入,有助于弥补华尔街部门交易收入长期低迷的不足。
消费者也备受关注,自疫情爆发以来,家庭财务状况大体上保持良好,但一些低收入客户开始在支付方面落后于更多人。
盈利季将是对企业利润预期的一次考验。据路透社援引伦敦证券交易所数据,分析师预计2024年标普500指数的盈利将增长11%,而2023年仅增长3%。

随着运输公司重新规划船只航线远离红海,零售商面临自2018年新冠疫情阻碍货运业以来最大的航运动荡。结果可能导致西方零售商等待更长时间才能获得商品,而短缺可能推高价格,贸易分析师表示。英国零售联盟表示,不断上升的成本可能扭转杂货价格通胀逐渐减缓的趋势。
市场目前更关注相对较低的油价,对红海航运的担忧迄今为止表现出有限的关注。但投资者应明智地监控货运成本,以了解对抗通货膨胀战斗是否结束的迹象。
瑞士物流服务公司德迅表示,世界上的大型集装箱航运公司仍然在很大程度上避开红海航线。因胡塞武装正在该地区袭击商船以回应以色列在加沙的行动。该公司发言人Franziska Bietke在电子邮件中称,该公司获得的最新信息是,八家最大的航运公司中有六家完全避开了红海,另外两家只根据具体情况派遣船只通过。
沙特对2月份运输的原油进行了超出预期的降价,表明关于石油市场状况的警示信号仍在利雅得闪烁。目前每桶低于80美元的价格对沙特财政需求来说仍然太低。除非中东地区的冲突扩大威胁到石油运输,否则原油价格看起来将固定在这个较低范围内,至少在本季度内如此。通常情况下,市场在2月和3月期间原油消费会减少,并且精炼厂会利用这段时间关闭一些设施进行定期维护。沙特已将原油成本降至一年多来的最低水平,至2021年11月以来的最低水平。这将有助于使沙特的原油价格与一些更便宜的地区现货价格更加一致。人们似乎希望油价下跌能让炼油商继续购买,并保住沙特的市场份额,直到油价回升。
马士基发言人表示,马士基尚未就红海通道达成协议。此前丹麦媒体ShippingWatch报道称,也门胡塞武装已经与多家船东达成一份关于红海航线的协议。


上周五的数据显示,英国12月份服务业活动反弹,表明随着企业和家庭经受通货膨胀和借款成本达到15年来的高峰,经济可能勉强避免陷入衰退。
鉴于担忧经济状况,英格兰银行面临来自企业领袖的降息呼声。投资者正在预测,降息将在5月份首次出现。
英格兰银行行长安德鲁·贝利与其他几位决策者将于周三在议会就金融稳定性发表证词。
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