大和:维持万科企业(02202)“跑赢大市”评级 目标价降至8.6港元

图片[1]-大和:维持万科企业(02202)“跑赢大市”评级 目标价降至8.6港元-七星期货

获悉,大和发布研究报告称,将万科企业(02202)目标价由10.7港元下调20%至8.6港元,维持“跑赢大市”评级。
报告中称,公司首9个月收入及净利同比跌14%及20%,其中房地产开发收入跌17%,整体毛利率收窄3个百分点,房地产开发业务毛利率由20.7%跌至18.5%。
该行预计,在万科今年的合同销售可能进一步下降及利润率压力持续下,202325年会面临盈利逆风,同时下调公司今明两年的净利预测5.7%/8.9%至178.63/150.2亿元人民币,以反映更低的毛利率预期。

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