中信证券:维持小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价16港元

图片[1]-中信证券:维持小米集团-W(01810)“买入”评级 目标价16港元-七星期货

获悉,中信证券发布研究报告称,维持小米集团W(01810)“买入”评级,预计20232025年分别将实现营业收入2707/2948/3181亿元、NonIFRS净利润117/126/137亿元,目标价16港元。
报告中称,伴随着团队、技术、工厂、资质陆续到位,小米首款智能电动汽车发布在即。雷军亦在近期微博中表示,小米汽车目前进展非常顺利,预计2024上半年正式上市。考虑到新能源汽车仍将快速渗透的行业趋势,以及当下依旧未定的市场格局,该行认为先发者未必走到终局,小米汽车等后发者仍有追赶机会。公司尚未正式公布首款车型具体信息,晚点等科技媒体报道预计,小米首款汽车定位2030万的轿跑车型,核心组件和性能均处于行业领先水平。
该行认为,供应链、软件、用户、生态、渠道等方面的优势有助于小米在智能汽车市场占据一席之地,较其他造车新势力而言有望更快实现年销10万辆且毛利转正的目标,进而打开千亿量级的额外估值空间。该行持续看好小米智能汽车的成功推出和快速增长,为公司带来新的增长曲线和估值提升,期待公司在手机、汽车、智能家居完全打通后融会贯通的价值。

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